房地产 & 退休的税收筹划

Herbein + Company, Inc.公司的遗产税筹划团队由具有丰富的遗产税知识的专业人士组成，并与遗产规划律师和其他专业人士紧密合作，帮助您实现个人目标.

在接下来的40年里, 在美国，超过40万亿美元的财富将在一代又一代之间易手. 如果你没有一个计划，你应该开始初步讨论遗产规划. 现有的遗产计划应该定期检查，以确保该计划继续符合你当前的目标. 每个遗产规划项目都是根据具体情况量身定制的.

遗产规划是一个不断进行的过程，将税收风险降到最低, 遗嘱认证, 以及其他管理费用，同时最大限度地利用家庭多年来的辛勤工作和规划所积累的资产.

遗产规划业务考虑许多问题，包括:

• 您目前的财务状况，审查职称和受益人指定
• 业务和继承规划的考虑
• 确保遗嘱、信托协议、委托书和医疗指示是最新的
• 考虑可撤销的生前信托时
• 流动性分析和联邦和州税收预测, 丧葬及行政费用, 债务, 等.
• 家庭特征及结构、姓名、年龄等.
• 谁、何时以及如何将你的财产转移给你的继承人
• 谁应该是你的遗嘱执行人和/或受托人
• 审查以前应纳税的赠与(如有)
• 税务考虑及选举
• 你的个人目标
• 慈善规划技术
• 回顾退休计划，401(k)计划，个人退休账户，罗斯个人退休账户等等.
• 最大限度地增加免税和婚姻扣除
• 为丧失工作能力、特殊需要、监护等进行规划.